Kako ustvariti in urediti nov stik v CRM Datalyse?

Datalyse CRM je čudovito orodje, s katerim lahko hitro, intuitivno in preprosto upravljate podatke o stikih. Na voljo so vam številne funkcije, povezane z upravljanjem stikov, ki vam bodo olajšale vse naloge, povezane s spremljanjem in prodajnim procesom vseh stikov, ki so registrirani v Datalyse CRM je na voljo več načinov za ustvarjanje novih stikov v vaši organizaciji. CRM . Te so pojasnjene v nadaljevanju.

1.LINK MARKETINŠKA KAMPANJA PREK ZAPPIER

Če tržno kampanjo povežemo prek Zappier Ko se v kampanji ustvari Leed, ne glede na to, ali gre za Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads..., se pošlje neposredno v CRM samodejno ustvarjanje datoteke stranke s podatki, zbranimi v kampanji. To je zelo učinkovit način, saj ne boste izgubljali časa z dodajanjem stikov, temveč boste neposredno ustvarili liste stikov in prejeli obvestilo vsakič, ko bo v kampanjo vstopil nov leed. CRM.

2. DODAJTE LIST EXCEL

Ta možnost je sestavljena iz ustvarjanja preglednice Excel z vsemi Leeds/kontaktirajteos/clientes ki ga želite prenesti v CRM in v razdelku Stiki v gumbu "Uvozi iz datoteke" povlecite, da se vsi hkrati naložijo in se ustvari toliko listov stikov, kolikor je stikov v Excelu. Upoštevati je treba, da mora biti datoteka Excel dobro pripravljena, saj če so polja Excel so nepravilno nameščeni, se podatki ne bodo pravilno naložili in stikov ne bo mogoče pravilno naložiti.

3. ROČNO USTVARJANJE STIKA

To je najpočasnejši način, vendar je tudi možnost za tiste, ki delate z majhnim portfeljem stikov. Ta metoda je sestavljena iz vnosa CRM in v razdelku Stiki, ko ste v njem, boste na desnem robu videli gumb "+Dodaj nov stik". Ko kliknemo na gumb, se prikaže datoteka s stiki z neizpolnjenimi lastnostmi, mi pa bomo šli od lastnosti do lastnosti in dopolnili manjkajoče informacije, ko bomo končali, pa bomo dodali stik s klikom na gumb "Dodaj". Ko naložite stike, bo samodejno ustvaril svojo datoteko stikov z ustreznimi podatki. Kot da to ne bi bilo dovolj, ima različna polja, ki jih je mogoče prilagoditi, da prilagodite informacije, ki jih potrebujete glede na vrsto podjetja, ki ga predstavljate. Poleg tega so vsa polja hitra in enostavna za uporabo.

Kako urediti obstoječe kontaktne podatke?

Odlično je, da lahko do vseh podatkov dostopate na enem mestu, kar olajša upravljanje. Različna področja v Datalyse CRM vključite ime, e-pošto, kontaktne podatke in podrobnosti koledarja. Vsako od teh polj lahko prilagodite, da boste lažje dobili potrebne informacije. Če želite na primer v zbirko podatkov dodati stik, lahko v ustrezna polja vnesete njegovo ime, e-poštni naslov in druge kontaktne podatke. Enostavno lahko dodate tudi druge informacije. Uporabite lahko polja v Datalyse CRM za posodabljanje in upravljanje vaših kontaktnih podatkov. Tako lahko na primer preprosto dodate ali izbrišete podatke o stikih. Uredite lahko tudi njihov e-poštni naslov ali druge kontaktne podatke ter dodajate in urejate koledarske podatke. S tem lahko svoje kontaktne podatke enostavno posodabljate in urejate. Dodajanje in upravljanje stikov v programu je zelo enostavno. Datalyse CRM. Preprosto vnesite potrebne podatke v polja in kliknite gumb Dodaj. Nato kliknite gumb Upravljanje in prikazani bodo vaši stiki. Svoje podatke lahko preprosto urejate in dodajate nove stike.

Ali vam je jasno, kako se stik ustvari v Datalyse CRM?

Ne čakajte več in se odločite za Datalyse CRM tržnica vse na enem mestu. Uspeh je oddaljen le en klik.

- Datalyse je hiter in enostaven za uporabo CRM, ki vam omogoča, da poenotite svoje poslovne potrebe in vse svoje dejavnosti združite v eno samo aplikacijo. Odkrijte, kako CRM lahko pomaga vaši ekipi tako, da stopite v stik z nami.

.